1. Les raisons d’une mission -- 2. La méthode -- 3. Des années historiques: 3.1. 1966-1971 : l’irrésistible naissance du in et du off ; 3.2. 2002-2005 : l’opportunité du renouveau -- 4. Le off au miroir de ses interrogations: 4.1 Les premières formulations d’un malaise ; 4.2. Les compagnies (et les spectacles) à l’épreuve du festival ; 4.3. Cent théâtres et autres cavernes pour un festival ; 4.4. Un public "introuvable" régulièrement ausculté -- 5. Avignon public off ou la légitimité par la neutralité: 5.1. Les piliers d’une certaine sagesse ; 5.2. Des impasses lourdes de conséquences ; 5.3. Les principaux points de discorde soulevés par Alfa -- 6. Y a-t-il, finalement, un ou deux festivals? : 6.1. Un, semble répondre le public ; 6.2. Deux, répond l’esprit cartésien ; 6.3. Trois, avec le "tiers festival" ; 6.4. La question des dates -- 7. Une ville encore en réserve -- 8. Trois scenarios pour l’avenir: 8.1. Le laisser-faire ; 8.2. La modernisation d’Avignon Public Off ; 8.3. La refondation du off ; 8.4. Les dernières conditions d’un tournant majeur pour Avignon et son festival -- 9. Annexes: Lettre de mission du 2 juillet 2004 ; Liste des personnes rencontrées ; Régions d’origine des compagnies présentes dans le off en 1990, 2000 et 2004 ; Notoriété auprès des DRAC des compagnies ayant participé à l’édition 2004 ; Durées de 650 spectacles du off en 2004 ; Éditorial d’Alain Léonard pour le premier programme d’APO - 1982 ; Abécédaire 2004 d’APO à l’usage des compagnies ; Charte Alfa - 2004 ; Diagramme d’évolution des dates du festival depuis 1948 -- Bibliographie succincte